모든것을초월한단하나의사랑“그를사랑하는나도괴물인가요?”우주개발경쟁이한창인1960년대,미항공우주연구센터의비밀실험실에서일하는언어장애를지닌청소부엘라이자(샐리호킨스)의곁에는수다스럽지만믿음직한동료젤다(옥타비아스펜서)와서로를보살펴주는가난한이웃집화가자일스(리차드젠킨스)가있다.어느날실험실에온몸이비늘로덮인괴생명체가수조에갇힌채들어오고,엘라이자는신비로운그에게이끌려조금씩다가가게된다.음악을함께들으며서로교감하는모습을목격한호프스테틀러박사(마이클스털버그)는생명체에게지능및공감능력이있다는사실을알게되고,실험실의보안책임자인스트릭랜드(마이클섀넌)는그를해부하여우주개발에이용하려한다.이에엘라이자는그를탈출시키기위한계획을세우게되는데…