19세기청조말렵혼란기의중국.당대최고의문파인무당파의마지막무사리무바이는뛰어난무공을소유한무사수련과평생이룰수없는사랑을간직하고있다.그는사부가자객푸른여우에게목숨을잃자,강호를떠날결심으로선대부터전해져내려오는보검청명검을수련에게맡긴다.수련은무당파와인연이깊은베이징의호족페이러에게청명검을전해주려던자리에서,고관옥대인의딸용과첫만남을갖는다.강호의삶을동경하는용은끊임없는정략결혼의강요속에서,자신을납치했다풀어주며'언젠가꼭다시데려가겠다'는말을남기고사라진마적단두목호에대한열정과그리움으로가득차있다.한편정체모를자객이청명검에손을대고,수련은범인의뒤를쫓아결투를벌이지만,결국검을놓치고만다.그사건의조사를위해파견된수련은용을의심하게되고,실제로용이유모로위장한푸른여우에게서대단한무공을전수받았다는사실을알게된다.수련과함께청명검을찾아나선리무바이는용이자신의무술을보이고자보검을훔쳤으며,그녀가무당파의무공을전수받을수제자라는것을직감하고설득하지만,용은그제안을거절한다.마침내두여인은운명적인관계로맞서는데..